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清朝年间，少林与武当都拥有极多高手。少林以反清复明为志，武当派则甘作满清鹰犬，因而两派处于敌对局面。旗人青年童千斤，因自幼是孤儿，遭受同族欺侮，故对族人怀恨极深，投身少林寺习武。他联络同门师兄弟胡惠干等进行反清复明工作。…

廣東十虎之首鐵橋三(狄龍飾)，乃民團總教練，時煙禁已開，鴉片公賣，官紳販卒均以吸食鴉片為尚，而鐵亦隨俗吸食，功力漸受毒害不自知。煙館主人榮峰(陳觀泰飾)乘鐵無復當年勇時，公然挑戰；鐵勉力應戰，險象環生，幸得徒弟盧瓜四(麥德羅…

清朝末年，义和团神打之术一时兴盛，曾入宫表演，得西太后奖赏。　　转眼已是民国，小徒弟萧千（汪禹 饰）随师父以神打术行走江湖，一日师父大醉，萧千被众人拖去请神。萧千神功虽无，武功确有，一番猴拳加道具的表演蒙混了观众，却得罪…

自称「无名无姓」的青年剑客（狄龙），他要挑战的对手是「天下第一剑」鲁天刚（谷峰），为了要得到天下第一剑的称号，不惜杀掉所爱（林珍奇），令自己心无所挂，最后他羸了，但却遭情敌燕公子（徐少强）杀死……

富家子何滔（刘家辉 饰）自幼习武，近来被父亲逼着和日本回来的娃娃亲对象成婚，不情愿的何滔在见识了妻子弓子（水野结花 饰）的美貌后欣然同意。但弓子一身日本功夫，每日操练使家中流出了“何滔殴妻”的传闻，何滔试图令弓子修炼更为斯…

白眉道人（罗烈 饰）表面看来是名门正派，实际上和朝廷暗中勾结，沦为其爪牙，专门为其铲除异己。在放火将少林寺烧毁于一旦后，白眉道人并未善罢甘休，而是继续大开杀戒，洪熙官（陈观泰 饰）幸运的逃过一劫，过着东躲西藏的日子，之后邂…

斯图亚特·惠特曼是一名国际杀手，在与一名非洲领导人签订合同后，他一直躲在香港。粉碎很快发现，每个人都希望他死，包括犯罪集团，警察和他杀死的非洲领导人的兄弟。粉碎团队与功夫专家( Ti Lung )试图获得欠他的钱。