一对曾经恩爱现已离婚的夫妻，不得不继续在音乐剧《驯悍记》中扮演主角。而这部音乐剧排练的过程并不顺利，一方面，是因为剧组要应对前情侣们的争执，再一个，就是有一伙黑帮，他们想要拿回属于自己的钱。

退休的邦德爵士得知他以前的上司M被杀，从伦敦前往苏格兰探访M的遗孀，不料遗孀却企图勾引他，失败之后跑去当修女。邦德继续追查凶手，接触了一群形形色色的间谍，最后在皇家夜总会展开大对决。

1917年初，一战期间，在意大利南方度假归来的弗雷德里克·亨利中尉回到前线战地救护队的所在地。外科大夫雷那蒂少校告诉弗雷德里克，附近新建了一座医院，但更重要的是，那里有一位漂亮的英国护士凯瑟琳·巴克莱。第一次见面时，凯瑟琳就…